ستيرلينج آرتشر هو الجاسوس الأكثر رعبًا في العالم. يعمل لصالح داعش، وهي وكالة تجسس تديرها والدته. وفي أثناء تعامله مع رئيسه وزملائه في العمل - أحدهم صديقته السابقة - يتمكن آرتشر من إزعاج أو إغواء كل من يعترض طريقه. ولا يمكن تبرير تصرفاته إلا لأنه في نهاية المطاف ما زال يتمكن بطريقة ما من إحباط أي أزمة تهدد البشرية.